战国乱世，胆小如鼠的少年剑客柳生十兵卫被村民嘲笑，却在一次妖怪袭击中无意拔出神社地下封印的妖刀“狐斩”。刀中寄宿着被阴阳师封印三百年的九尾狐妖玉藻。玉藻附身十兵卫左臂，与他达成契约：十兵卫每斩杀一千只妖怪，玉藻就归还一条人命的阳寿。十兵卫带着半妖半人的身体踏上斩妖之路，先后击败了镰鼬一族、土蜘蛛和天狗军团。当他斩杀第九百九十九只妖怪时，发现自己最后的猎物正是被妖怪附身、前来找他的亲姐姐。十兵卫选择用刀柄砸晕姐姐，宁可不完成契约也要救至亲。玉藻被这份人性感动，主动解开契约化身为十兵卫的守护灵，与他一同迎战真正的幕后黑手——远古大妖大岳丸。
90年代热血动画的遗珠。战斗设计天马行空，每一只妖怪的能力都极具创意。十兵卫从哭鼻子到决断的成长线极其扎实，九尾狐从冷血到温情的转变更是一大泪点。最后一战长达整整两集，燃到失语。
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