1995年夏天，西班牙乡下。五个同龄的孩子为了寻找传说中的“女巫宝藏”，结伴进入了村外那片常年被雾气笼罩的“禁区森林”。进入森林后，诡异的事情接连发生。害怕被抛弃的小男孩阿尔贝托，总是看到家人的背影消失在前方；被父亲家暴的女孩艾琳，总是听到森林深处传来男人的咆哮；而那个看起来最勇敢、带头进入森林的孩子卡洛斯，他最大的恐惧竟然是小丑。森林将他们内心的创伤和恐惧一一实体化，变成怪物追杀他们。孩子们在逃亡中逐渐袒露心扉，他们发现只有直面恐惧，怪物才会消失。最终四个人逃了出来，但唯独卡洛斯留在了森林深处——因为他终于承认，那个不断追逐他的小丑，其实就是他自己被虐待而扭曲的童年人格。
这是一部披着恐怖外衣的心理疗愈电影。导演将童年创伤具象化为森林中的怪物，构思极为精妙。氛围营造一流，那种迷雾中不知是真是幻的感觉贯穿始终。结尾的反转让人毛骨悚然，也为前面的所有超自然现象给出了令人心碎的合理解释。
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